O que conta como contato nos Indicadores
Em Grupos, o botão Indicadores mostra há quantos dias cada grupo está sem contato e quais estão em risco. Esta página explica o que a Mentorfy conta como contato, como a cor é decidida e onde você muda os prazos.
Os dias sem contato são do card do grupo no quadro, não de cada aluno. Um grupo pode ser uma pessoa, uma turma ou uma empresa.
O que conta como contato
Hoje, duas coisas contam. Os dias sem contato são contados a partir da mais recente delas.
| Conta como contato | Quando vale |
|---|---|
| Comentário no card do grupo | Qualquer comentário que a equipe deixa no card. Vale na hora. |
| Reunião da agenda com o cliente | Uma reunião sua, publicada e que já aconteceu, desde que: a equipe tenha ligado a reunião ao grupo (em Ligar reunião ou respondendo Sim, foi), ou um aluno do grupo estava entre os convidados. |
A soma dos dois aparece como Registros de acompanhamento ("comentários e reuniões com os clientes").
Não contam:
- reuniões que ainda não aconteceram (passam a contar no dia e hora marcados);
- aulas em grupo, em que a turma inteira foi convidada;
- convites cancelados;
- uma reunião que você marcou como Não foi para aquele grupo;
- mudar o card de coluna no quadro (isso só mede o tempo na etapa).
Feedback numa entrega do aluno aparece na tela como "em breve": ainda não conta.
Para ligar uma reunião a um grupo, veja Reuniões contam como contato.
Como a cor é decidida
| Cor | Quando |
|---|---|
| em dia | Contato mais recente há menos dias que o prazo amarelo. |
| em atenção (amarelo) | Passou do prazo amarelo. Padrão: 7 dias sem contato. |
| em risco (vermelho) | Passou do prazo vermelho. Padrão: 14 dias sem contato. |
Três regras completam a conta:
- Grupo que nunca teve registro: conta os dias desde que o card entrou no quadro. Com a opção Card que nunca teve registro fica vermelho ligada (vem ligada), ele fica vermelho ao passar do prazo vermelho.
- Coluna de atenção: com Quem está numa coluna de atenção fica vermelho ligada (vem ligada), todo card numa coluna do tipo Atenção imediata fica vermelho, mesmo com contato em dia.
- Colunas fora da conta: cards em colunas Concluídas ou arquivadas ou Quadro interno do time não entram em nenhum número.
A Mentorfy sugere o tipo de cada coluna pelo nome. Por exemplo: "Arquivado", "Finalizado", "Concluído" ou "Cancelado" viram Concluídas ou arquivadas; "Não respondem", "Atenção", "Em risco" ou "Inadimplente" viram Atenção imediata. Você pode mudar.
Mude os prazos
No menu, abra Grupos e clique em Indicadores.
Clique em Configurar.
Em Qual é o seu ritmo de contato?, escolha um ritmo.
A tela mostra na hora quantos grupos ficariam em risco com a regra nova. A mudan ça é salva sozinha.
Para dias exatos, abra Ajuste fino (dias exatos e exceções).
Ali também ficam as duas opções de vermelho (card sem registro e coluna de atenção).
Em O que cada coluna do quadro significa?, toque numa coluna para mudar o tipo dela.
Referência
| Ritmo | Amarelo depois de | Vermelho depois de |
|---|---|---|
| Contato semanal | 4 dias | 7 dias |
| Equilibrado (recomendado, é o padrão) | 7 dias | 14 dias |
| Ritmo quinzenal | 14 dias | 30 dias |
| Ajuste fino | de 1 a 365 dias | maior que o amarelo, até 365 dias |
Dúvidas comuns
Quem pode mudar essas regras?
Só o dono da conta. As pessoas da equipe veem o painel com as regras que o dono escolheu.
Fiz uma reunião com o cliente, mas o grupo continua em risco.
Confira três coisas: a reunião já aconteceu; ela aparece na agenda da sua conta na Mentorfy; e ou um aluno do grupo estava convidado, ou alguém ligou a reunião ao grupo em Reuniões com o cliente. Se foi uma aula para a turma toda, ela não conta.
Mandar mensagem ou notificação para o aluno conta como contato?
Não. Hoje só contam o comentário no card do grupo e a reunião com o cliente. Depois de falar com o cliente por outro canal, deixe um comentário no card: isso registra o contato.