Haz que las reuniones cuenten como contacto
Las reuniones de la agenda con el cliente cuentan como contacto, junto con los comentarios. Al vincular la reunión al grupo, los Indicadores muestran quién está al día y quién está sin contacto.
Paso a paso
En el tablero, haz clic en el grupo para abrirlo.
En Reuniones con el cliente, revisa la sugerencia. Si fue con este cliente, haz clic en Sí, fue.
Mentorfy sugiere reuniones de la agenda por su nombre. Si no fue, haz clic en No fue y no se vuelve a sugerir.
O haz clic en Vincular reunión y elige la reunión en la lista.
La lista muestra las Reuniones del último mes. Puedes buscar por nombre.
Listo: la reunión está vinculada.
Cuenta como contacto en cuanto ocurra. Antes de eso, aparece como agendada.
Después de que ocurra, síguela en los Indicadores, en Registros de acompanhamento (registros de seguimiento).
Bueno saber
Si un alumno del grupo fue invitado a la reunión, cuenta sola: aparece con la marca un alumno del grupo fue invitado, sin que tengas que vincularla.
El botón Indicadores aparece para el dueño de la cuenta y para quien tiene Editar en Grupos.
Preguntas frecuentes
Vinculé la reunión equivocada. ¿Cómo lo deshago?
En la lista de Reuniones con el cliente, haz clic en Desvincular al lado de la reunión. Deja de contar como contacto para ese grupo.
Invité a todo el grupo a una clase en vivo. ¿Eso cuenta como contacto?
No. Una invitación enviada a todo el grupo es un aviso general, no una conversación con el cliente. Para que cuente, vincula la reunión al grupo con Vincular reunión, o invita al alumno directamente.
¿Qué más cuenta como contacto?
Los comentarios en la tarjeta y las reuniones de la agenda con el cliente. Mira los detalles y cómo elegir tu ritmo de contacto en Qué cuenta como contacto.