Arma tu proceso en columnas
Cada columna del tablero es una fase de tu proceso, desde el inicio hasta el final. Con las fases correctas, das un vistazo y sabes en qué punto está cada grupo.
Paso a paso
Al final del tablero, haz clic en Agregar columna.
Ponle un nombre a la fase, como "Reunión inicial", y haz clic en Agregar.
En el menú de la columna, en Color, elige un color.
Así encuentras la fase de lejos. En el mismo menú están Renombrar, Cambiar duración, Quién puede verla y Eliminar columna.
En Cambiar duración, elige un ritmo y haz clic en Guardar duración.
El grupo detenido en la columna se pone amarillo (en atención) y, después, rojo (atrasado).
Arrastra la columna al lugar correcto, y los grupos de una fase a otra.
El tablero muestra en qué fase está cada grupo.
Bueno saber
Si tienes dudas, usa Equilibrado: es el ritmo que sugiere la pantalla. Puedes ajustar los días con los botones - y +.
El plazo cambia lo que todo el equipo ve como atrasado. Por eso, solo el dueño de la cuenta o quien tiene Editar en Grupos puede cambiar el plazo de una columna.
Referencia
| Ritmo | Pasa a atención tras | Pasa a atrasado tras |
|---|---|---|
| Ritmo corto | 3 días | 5 días |
| Equilibrado (sugerido) | 7 días | 14 días |
| Ciclo largo | 15 días | 30 días |
En Cómo contar los días, elige Días hábiles (sin fines de semana ni feriados) o Días corridos (todos los días cuentan). El predeterminado es días hábiles. Para quitar el aviso de una columna, usa Quitar duración.
Preguntas frecuentes
Eliminé una columna con grupos dentro. ¿Los grupos desaparecen?
No. Eliminar una columna nunca elimina un grupo. Si la columna tiene grupos, la pantalla te pide que elijas en Mover grupos a a qué columna van. Si es la única columna, crea otra antes, para que los grupos tengan adónde ir.
¿Desde cuándo empieza a contar el plazo?
Desde el día en que el grupo entró a la columna. Si nunca se movió, cuenta desde que se creó el grupo. Cuando el grupo pasa a atención o a atrasado, la tarjeta recibe una etiqueta amarilla o roja con los días en la columna, como "6d en la columna". Pasa el mouse sobre la etiqueta para leer el motivo.
¿El plazo vale para todas las columnas?
No. Cada columna tiene su plazo, y el aviso vale solo para los grupos que están en ella.