Meus Times
A área Meus Times permite organizar mentores em grupos, atribuir clientes a cada mentor e definir quais produtos cada time tem acesso.
Administradores podem gerenciar todos os produtos, alunos e vitrine, mesmo os não atribuídos a eles. As permissões podem ser acumuladas.
Visão Geral
A tela principal exibe todos os times criados. Cada time mostra:
- Nome do time
- Produtos disponíveis vinculados
- Lista de mentores com nome, e-mail e quantidade de clientes visíveis
Criar um Novo Time
Clique em "+ Novo Time" no canto superior esquerdo. No formulário, preencha:
Nome do Time Digite o nome para identificar o grupo.
- Exemplo: Meu Time
Clique em "Salvar" para criar o time.
Gerenciar Time
Ao clicar em "Gerenciar Time" ao lado de qualquer time, um menu é exibido com as seguintes opções:
Mentores
- Adicionar Mentor — adiciona um mentor ao time
Produtos
- Adicionar Produtos — disponibiliza produtos para o time
Time
- Excluir Time — remove o time permanentemente
Adicionar Mentor
Ao clicar em "Adicionar Mentor", um formulário é exibido com os seguintes campos:
- Adicionar mentor existente ao time — opção para vincular um mentor já cadastrado na plataforma
- Email — e-mail do mentor
- Nome — nome completo
- Telefone (opcional)
- Senha (opcional)
Permissões Avançadas Defina o nível de acesso do mentor na plataforma. Para cada área, é possível conceder permissão de Visualizar e/ou Criar:
| Área | Permissões disponíveis |
|---|---|
| Meetings | Visualizar / Criar |
| Clientes | Visualizar / Criar |
| Vídeos | Visualizar / Criar |
| Integrações | Visualizar / Criar |
| Perfil | Visualizar / Criar |
| Produtos | Visualizar / Criar |
| Times | Visualizar / Criar |
| Eventos/Calendário | Visualizar / Criar |
| Relatório de Aluno | Visualizar / Criar |
| Design da Vitrine | Visualizar / Criar |
Marque "Selecionar Todos (Admin)" para conceder acesso completo ao mentor.
Você também pode aplicar um Modelo de Permissões já salvo clicando no botão correspondente.
Clique em "Salvar" para adicionar o mentor.
Adicionar Produtos ao Time
Ao clicar em "Adicionar Produtos" no menu Gerenciar Time, uma janela exibe todos os produtos disponíveis com nome e tipo. Selecione os produtos que o time terá acesso e clique em "Atribuir".
Ações por Mentor
Ao clicar em "Opções" ao lado de cada mentor dentro do time, as seguintes ações estão disponíveis:
- Editar Mentor — altera os dados e permissões do mentor
- Atribuir Clientes — seleciona quais clientes serão atribuídos ao mentor
- Ver Atribuições — exibe os clientes já atribuídos ao mentor, com opção de filtrar por time e exportar em CSV
- Remover Atribuição — remove os clientes atribuídos ao mentor
- Remover Mentor — remove o mentor do time permanentemente
Atribuir Clientes a um Mentor
Ao clicar em "Atribuir Clientes", uma janela exibe todos os clientes disponíveis com nome e e-mail. Selecione os clientes desejados usando os checkboxes e clique em "Atribuir".
Os clientes listados possuem acesso aos produtos da equipe. Caso não encontre um cliente, verifique se ele tem acesso ao produto da equipe e se a equipe possui o produto disponível.
Ver Atribuições
A janela de Ver Atribuições exibe todos os clientes atribuídos ao mentor selecionado, com as colunas: Nome, Time e E-mail do Mentor.
Filtros disponíveis:
- Pesquisar por nome ou e-mail
- Filtrar por time
Clique em "Exportar CSV" para baixar a lista de atribuições.
Modelo de Permissões
Clique em "Modelo de Permissões" na tela principal para criar ou editar modelos reutilizáveis de permissão, agilizando o cadastro de novos mentores.
Como criar um modelo:
- Selecione um modelo existente para editar ou deixe em branco para criar um novo
- Digite o Título do Modelo
- Defina as permissões de cada área (Visualizar / Criar)
- Clique em "Salvar"
Os modelos criados ficam disponíveis para seleção ao adicionar novos mentores.